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Nachfolge weitsichtig planen

Eine erfolgreiche Nachfolge nimmt meistens mehrere Jahre in Anspruch. Ratsam ist, das Thema so früh wie möglich anzugehen. Letztlich haben Sie keine Garantie dafür, dass Sie über das Rentenalter hinaus erwerbsfähig bleiben. Zudem sollten Sie die finanziellen Aspekte Ihrer persönlichen Zukunft frühzeitig klären.

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Vorsorge- und Finanzanalyse

Bei der Vorsorge- und Finanzanalyse sprechen wir in einem ersten Gespräch mit Ihnen über Ihre individuelle Situation und die Regelung der Nachfolge in Ihrer Familie. Für die Analyse benötigen wir von Ihnen Informationen zu Ihrer Gesamtsituation.

Entsprechend Ihren Bedürfnissen und Wünschen analysieren wir Ihre finanzielle Situation und unterbreiten Ihnen verschiedene Lösungsvarianten. Selbstverständlich unterstützen wir Sie gerne bei der Umsetzung.

Expertentipps: Richtig Erben und Vererben

Im folgenden Video erklärt Dr. Winternitz (Rechtsanwalt aus Wien) worauf es beim Thema Erben und Vererben ankommt. Weiters erhalten Sie einen Überblick zur Vermögensveranlagung.

  • Erbrechtsreform – Was ist neu seit 2017
  • Wie gebe ich mein Vermögen bestmöglich an meine Erben weiter?
  • Expertentipps und Infos für die richtige Vermögensveranlagung (Siegfried Koch, CMO Swiss Life)


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