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Eine Immobilie suchen, kaufen oder verkaufen.

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... finanziell selbstbestimmt leben.

Veranlagen, Versichern, Finanzieren, Vorsorgen. Sie wissen schon, was Sie brauchen? Dann sind Sie hier richtig.


Financial Life Planning

Financial Life Planning bedeutet Finanzielle Lebensplanung. Das heißt, wir sehen uns Ihre gesamte finanzielle Situation an: Vom Status Quo wie Einnahmen, Ausgaben, Verbindlichkeiten, Investitionen und Versicherungen bis zu Ihren langfristigen und kurzfristigen Zielen. Darauf basierend erstellen wir einen maßgeschneiderten Plan: Ihren finanziellen Lebensplan. Wir sind überzeugt, dass finanzielle Entscheidungen nicht isoliert getroffen werden sollten, da alle Bereiche Ihres finanziellen Lebens miteinander verbunden sind. Durch eine ganzheitliche Betrachtung können wir Ihnen dabei helfen, Herausforderungen zu erkennen, Risiken zu minimieren und effektive Strategien zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele zu entwickeln.

Was Sie von uns bekommen:

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    Sichtung & Beratung

    Wir klären im Erstgespräch Ihre aktuellen finanziellen Möglichkeiten, Ihre Wünsche, Träume und Ziele.

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    Best Select-Auswahl

    Aus über 200 Produkten selektieren 
wir nach dem Best-Select-Prinzip
die passende Auswahl für Sie.

  • datatransfer_kreis.svg

    FiLiP

    Der Financial Life Planner (FiLiP) ist das digitale Cockpit zum Verwalten Ihrer Produkte.

Über uns:

Als führender Finanzdienstleister am Markt stehen bei uns nicht die Produkte im Mittelpunkt, sondern Sie als Mensch. Damit Sie Ihr Leben so gestalten können, wie Sie es sich wünschen.

  • +100.000 Kundinnen und Kunden

    Über 100.000 Kundinnen und Kunden vertrauen auf uns. Reden wir auch über Ihre Wünsche, Träume und Ziele.

  • 32 Standorte

    300 Beraterinnen und Berater stehen österreichweit in 32 Büros zu Ihrer Verfügung.

Unsere Partner:

Wir arbeiten mit mehr als 100 Produktpartnern zusammen, um Ihre Wünsche, Träume und Ziele zu verwirklichen.

Sie wissen schon genau, was Sie brauchen?

Erfahren Sie mehr:

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Willkommen bei Teil II unseres Interviews mit René Lobnig (CIO von Swiss Life Select Österreich): Was haben Einstein und Warren Buffett gemeinsam, oder: Warum es sich lohnt, beim Investieren einen kühlen Kopf zu bewahren? Jetzt weiterlesen ...

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Nutzt du KI für deine alltägliche Finanzplanung? Von automatischer Budgetplanung über Anlageempfehlungen bis hin zu Warnmeldungen bei verdächtigen Transaktionen: KI-gestützte Tools versprechen Effizienz und sind rund um die Uhr verfügbar. Warum du ihnen dennoch mit komplexen Finanzentscheidungen nicht trauen solltest, erfährst du in diesem Blog.

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