Was bedeutet es eigentlich, als Financial Planner zu arbeiten? Ein Blick hinter die Kulissen von Swiss Life Select Östereich zeigt: Es geht um mehr als Zahlen und Finanzprodukte. Es geht um Mut, echte Beziehungen – und um das gute Gefühl, Menschen dabei zu helfen, ihre finanzielle Zukunft zu gestalten.
Der Weg in die Selbstständigkeit – eine Chance mit Perspektive
„Swiss Life Select Österreich hat mich bei der Ausbildung hinsichtlich transparenter Kundenberatung und der notwendigen Gewerbeprüfungen unterstützt.“ erzählt Günter Berger.
Innerhalb eines Jahres konnte er sich so alle notwendigen Gewerbeberechtigungen erarbeiten und einen eigenen Kundenstamm aufbauen. Heute gibt er sein Wissen bereits an neue Kolleginnen und Kollegen weiter – ein Zeichen dafür, wie schnell es im richtigen Umfeld vorangehen kann.
Sandro Lerchenmüller schätzt, „wie vielseitig dieser Beruf ist“ und wie viel Selbstorganisation er fordert – aber auch ermöglicht. Gerade in der Eigenverantwortung liegt für ihn auch der große Reiz: „Ich schätze die selbstständige Einteilung meiner Arbeitszeit. Zudem gefällt es mir, meine Kundinnen und Kunden durch den Finanzdschungel zu begleiten.“
Fokus, Disziplin – und ein bisschen Mut
Was viele überrascht: Wie schnell sich ein profitables Unternehmen aufbauen lässt. „Wenn man fleißig und zielgerichtet einen Weg einschlägt, sind die großen Ziele näher als man glaubt,“ so Günter Berger. Doch was ist mit der Unsicherheit? „Ehrlich gesagt: jedes Angestelltenverhältnis ist unsicher,“ sagt er und plädiert dafür, gerade als junge Person die Selbstständigkeit zu wagen – solange man noch keine große familiäre Verantwortung trägt.
Für Sandro Lerchenmüller kam der Erfolg mit einer klaren Entscheidung: „Erst als ich mich in die hauptberufliche Selbstständigkeit gestürzt habe, hatte ich Erfolg. Ich konnte mich auf eine qualitativ hochwertige Beratung konzentrieren und passende Lösungen für die finanzielle Situation für meine Kundinnen und Kunden finden.“
Markus Meusberger fasst es pragmatisch zusammen: „Von nichts kommt nichts. Immer weiterbilden und auch einmal die Komfortzone verlassen.“
Ein Alltag voller Vielfalt
Ein typischer Arbeitstag? Den gibt es eigentlich nicht. „Ich arbeite hauptsächlich im Swiss Life Select Österreich Office,“ berichtet Corinne Freiler. „Als erstes checke ich meine E-Mails und lese die Finanznachrichten. Danach richtet sich alles nach meinen Kundenterminen.“ Vier Termine täglich sind für sie normal – mal im Büro, mal bei den Kundinnen und Kunden zu Hause. „Es ist mir wichtig, dass sich meine Kundinnen und Kunden wohl und sicher in der Beratung fühlen,” betont sie.
Teamgeist und Freundschaft
Trotz Selbstständigkeit arbeiten Financial Planner nicht alleine. „Ich habe ein großartiges Team! Wir motivieren uns gegenseitig und sind immer füreinander da,” freut sich Corinne. Ob durch Meetings, bei denen Marktveränderungen besprochen werden, oder einfach beim gemeinsamen Mittagessen – der Austausch ist ein zentraler Bestandteil.
Auch Vlora Shabanaj betont, wie wichtig eine stimmige Balance ist. „Es hat mich überrascht, wie schön das Leben sein kann, wenn man eine richtige Routine hat und trotz intensivem Kundenkontakt auch viele private Dinge planen kann.“
Kundennähe mit Wirkung
Bei all dem steht eines im Mittelpunkt: die Menschen. „Ich freue mich immer wieder, wenn meine Kundinnen und Kunden durch meine Beratung finden, wonach sie schon lange gesucht haben, ohne zu wissen, dass es existiert,“ sagt Markus Meusberger. Gerade in ländlichen Regionen, wo viele seit jeher „bei der Versicherung sind, die die Eltern schon hatten,“ ist Aufklärung wichtig – und lohnend.
„Financial Planning ist für mich eine ganzheitliche Beratung. Ich mache es sehr gerne, da man wirklich bei fast jedem etwas an der finanziellen Situation verbessern kann,” so Sandro Lerchenmüller.
Vlora Shabanaj genießt den zwischenmenschlichen Aspekt ihrer Arbeit: „Es entstehen auch viele Freundschaften! Eine Kundin hat mir mal gesagt, dass ich auch außerhalb meiner Arbeit jederzeit gerne auf einen Kaffee vorbeikommen kann.“
Erfolg, der sich gut anfühlt
Für Sandro Lerchenmüller bedeutet Erfolg, „wenn man mit seiner eigenen Leistung in jeder Situation des Lebens zufrieden ist und hinter allem, was man gemacht hat, guten Gewissens stehen kann.“
Genau das verbindet die Financial Planner bei Swiss Life Select Österreich: Erfolg bedeutet mehr als Provision und Karriereleiter. Erfolg ist die gelungene Kombination aus unternehmerischer Freiheit und Teamgeist sowie die Möglichkeit, Menschen bei der Verwirklichung ihrer Wünsche, Träume und Ziele zu begleiten.
Günter Berger, BSc ist Gewerblicher Vermögensberater, Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten für Swiss Life Select in unserem Beratungszentrum in Wien. Als Teamleiter bildet der selbstständige Unternehmerauch Financial Trainees aus.
Corinne Freiler ist gewerbliche Vermögensberaterin bei Swiss Life Select Österreich in Wien.
Sandro Lerchenmüller ist gewerblicher Vermögensberater und hat sich bereits gut im Team Vorarlberg etabliert.
Markus Meusberger ist Wertpapiervermittler und Financial Planner für Swiss Life Select im Beratungszentrum Vorarlberg in Dornbirn.
Vlora Shabanaj ist gewerbliche Vermögensberaterin und Versicherungsmaklerin und als Junior Financial Planner in St. Leonhard in Niederösterreich.
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