Die Marke
Swiss Life Select ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Swiss Life Holding AG. Der Schweizer Finanzberatungs- und Versicherungskonzern mit Sitz in Zürich ist an der SIX Swiss Exchange börsennotiert.
Als Premium-Marke verbinden wir den Namen des Konzerns – Swiss Life – mit dem bewährten Beratungsansatz des Best Select-Prinzips. Swiss Life Select ist Ihr verlässlicher Partner für Vermögensverwaltung und maßgeschneiderte Investmentlösungen.
Geschäftstätigkeit
Wesentliche Eckpfeiler des Geschäftsmodells von Swiss Life Select bilden der ganzheitliche Beratungs- und Betreuungsansatz, die standardisierte Beratungslogik und die offene, vorselektierte Produktarchitektur. Swiss Life Select bietet Financial Planning auf höchstem Niveau an.
Unser Leistungsversprechen
Alle Kundinnen und Kunden erhalten eine Persönliche Finanzstrategie (PFS). Die PFS beinhaltet eine detaillierte Auswertung des finanziellen Status sowie die Wünsche, Träume und Ziele, die sie sich im Laufe ihres Lebens erfüllen möchten.
Zu den wichtigsten Bereichen der Beratungstätigkeit von Swiss Life Select zählen Finanzieren, Vorsorgen und Veranlagen sowie Versicherungen und unser ganzheitliches Immobilien-Service.
Kernkompetenzen
Bevor wir ein Produkt anbieten, analysieren unsere Swiss Life Select Financial Planner die individuelle Finanzsituation ihrer Kundinnen und Kunden. Ein IT-basiertes Beratungsinstrument macht die komplexe Finanzplanung überschaubar und ermöglicht es, auf spezifische Kundenbedürfnisse einzugehen. Das ist die Basis für ein robustes Financial Life Planning.
Das Best-Select-Prinzip
Swiss Life Select arbeitet in den Bereichen Veranlagen, Versichern, Finanzieren und Vorsorgen mit nationalen und internationalen Produktpartnern zusammen. Das sind namhafte Investmentfondsgesellschaften, Versicherungen und Banken. Nach einem internen Selektionsprozess werden die besten Produkte für den jeweiligen Bedarf zur Verfügung gestellt.
Die anbieterneutrale Produktauswahl
Die Vielzahl der Produktpartner, der strenge interne Prüfprozess und die umfassende Marktanalyse bedeutet, dass sich unsere Kundinnen und Kunden darauf verlassen können, von ihrem Swiss Life Select Financial Planner die Lösung zu bekommen, die für sie am besten geeignet ist.
Strategie und Werte
Kundenorientierung gilt als oberste Maxime von Swiss Life Select. Dabei folgen wir dem Unternehmenszweck der Swiss Life-Gruppe: Wir unterstützen Menschen dabei, ihr Leben finanziell selbstbestimmt zu gestalten.
Zuverlässigkeit beweisen
Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden Verlässlichkeit, Kompetenz und langjährige Erfahrung. Als vertrauensvoller Partner bieten wir transparente Lösungen – heute und in Zukunft.
Individualität fördern
Wir lernen die individuellen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden kennen und erstellen aus einem breiten Angebot von Produkt- und Bankpartnern die passenden Lösungen.
Zuversicht schaffen
Wir begleiten unsere Kundinnen und Kunden bei allen Meilensteinen und setzen uns mit Leidenschaft dafür ein, dass sie mit finanzieller Zuversicht durchs Leben gehen können.