Möchten Sie selbst bestimmen, was mit Ihrem Vermögen geschehen soll?

Haben Sie schon einmal eine Erbschaft erhalten? Waren Sie zufrieden oder haben Sie sich ungerecht behandelt gefühlt? Kennen Sie in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis Beispiele, wo es zu Streitigkeiten rund um die Erbschaft gekommen ist? Möchten Sie selbst bestimmen, was mit Ihrem Vermögen geschehen soll? Wenn Sie zumindest eine Frage mit Ja beantworten können, sollten Sie sich mit der gesetzlichen Erbfolge und Ihrem Testament auseinandersetzen.

Grundsätzlich kann nach österreichischem Recht jeder selbst bestimmen, was nach ihrem/seinem Tod mit dem eigenen Vermögen geschehen soll. Mögliche Formen dafür sind der Erbvertrag oder das Testament. Für den Fall, dass der Verstorbene keine Regelung getroffen hat, tritt die gesetzliche Erbfolge in Kraft.

Vorab gibt es jedoch einiges zu beachten:

  • Wie kommt ein Testament richtig zustande?
  • Welche Besonderheiten müssen hier beachtet werden?

Aber es gibt auch Produktlösungen, wo Sie die Erbfolge selbst bestimmen können. So können Sie beispielsweise Bezugsberechtigte für einzelne Produktlösungen vertraglich festlegen. Es gibt die Möglichkeit, die Nachfolge bei einem eigenen Unternehmen zu planen und gleichzeitig auch steueroptimiert zu handeln.

Wir empfehlen, bei der Errichtung eines Testaments auf die Hilfe eines Notars oder Rechtsanwaltes zu setzen. Dieser kann auf mögliche Lücken hinweisen und somit auch gewährleisten, dass das Testament seine volle Gültigkeit bewahrt.

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*Der dargestellte Inhalt dient lediglich zur Information und kann eine fachgerechte Beratung nicht ersetzen. Im Bedarfsfall empfehlen wir die Abklärung, je nach Bereich mit einem Notar, Rechtsanwalt, Steuerberater, Vermögensberater oder Versicherungsmakler.